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Come attivare la modalità Team e gestire i Collaboratori
Attivando la Modalità Team, sarà possibile aggiungere profili collaboratori, oltre il proprietario dell’account.
Al momento dell’attivazione di tale modalità, verrà richiesto di creare il pin del profilo proprietario ed avverrà la disconnessione automatica da tutti gli altri dispositivi, eccetto quello da cui si effettua l’operazione. Eventuali modifiche non salvate andranno perse.
NB: attivare la Modalità Team comporta l’attivazione automatica della Modalità Studio. Ti consigliamo di configurare nome e foto dello studio prima dell’attivazione.
1. Aggiungere collaboratori
Una volta attivata la Modalità Team, sarà possibile aggiungere collaboratori cliccando sul “+” nell’elenco “membri del team” sotto al proprietario, registrato automaticamente. Per ogni collaboratore aggiunto è necessario compilare i seguenti campi obbligatori:- nome e cognome
- indirizzo email
- PIN personale (da 4 a 8 cifre numeriche) necessario per l’accesso all’account
1.1 Permessi dei collaboratori
Ogni collaboratore può avere un set di permessi personalizzato. I permessi vengono assegnati dal proprietario e sono di due categorie:- accessi a oggetto (clienti, calendari)
- accessi a categoria (libreria risorse, modelli ecc)
| Oggetto | Livello di accesso | Cosa può fare il collaboratore |
|---|---|---|
| Clienti | Assegnati dal proprietario | Visualizzare, modificare, gestire tutti gli oggetti collegati al cliente assegnato. Non può eliminare il cliente in caso di collaborazione offline, ma può archiviarlo. |
| Calendari | Assegnati dal proprietario | Visualizzare, modificare ed eliminare eventi. Può aggiungere nuovi eventi. Non può rinominare o eliminare il calendario stesso. |
| Categoria evento | Automatica (con calendario) | Visualizzare e modificare disponibilità e link delle categorie associate al calendario assegnato. Non può eliminarle. |
| Oggetto | Livello di accesso | Cosa può fare il collaboratore |
|---|---|---|
| Libreria risorse/ Modelli (di stampa, moduli, programmi, report) | Solo lettura | Visualizzare e utilizzare gli oggetti (es. allegare un file o usare un modello). Non può modificare né eliminare. |
| Libreria risorse/ Modelli (di stampa, moduli, programmi, report) | Controllo completo | Visualizzare, utilizzare, modificare ed eliminare gli oggetti. Opera con gli stessi poteri del titolare su quella categoria |
1.2 Come accedono i collaboratori
Tutti i membri del team, incluso il proprietario, condividono la stessa mail e password dell’account. La distinzione avviene nella fase successiva al login.- Login standard: il collaboratore accede con mail e password dell’account Fiber (le stesse del proprietario)
- Selezione del profilo: viene mostrata la lista dei membri del team. Ogni collaboratore dovrà selezionare il proprio profilo.
- Inserimento del PIN: il collaboratore inserisce il proprio PIN personale (4-8 cifre) inserito dal proprietario al momento dell’aggiunta dei membri del team. In caso di smarrimento può utilizzare la funzione “Ricorda PIN” per riceverlo via mail.
2. Operazioni riservate al proprietario dell’Account
Le seguenti operazioni sono sempre e solo riservate al titolare dell’account e non sono estendibili in alcun modo agli altri membri del team:- Accesso alla pagina Gestione Account
- Accesso a Profilo Pro > Impostazioni
- Utilizzo come Profilo Cliente
- Lettura e modifica dei dati di abbonamento e fatturazione
- Lettura e modifica dei dati account e password principale
- Gestione del team (aggiunta, rimozione, modifica permessi)
- Altre operazioni amministrative
3. Disattivazione della Modalità Team
La Modalità Team può essere disattivata dal menu Profilo professionista > Impostazioni > Studio e può essere eseguita solo accedendo come proprietario del team. La disattivazione comporta la disconnessione automatica da tutti i dispositivi e sessioni attive (eccetto quella da cui viene eseguita). I profili collaboratore e i permessi assegnati vengono conservati e non eliminati. NB: dopo la disattivazione è fortemente consigliato di modificare la password principale dell’account in quanto precedentemente condivisa con tutti i collaboratori. Senza questo passaggio potrebbero nuovamente accedere come proprietari.4. Blocco automatico della Modalità Team
In alcuni casi il sistema può bloccare automaticamente la modalità Team inviando una mail di notifica al proprietario dell’account. Il blocco non equivale alla disattivazione. Quando si verifica il blocco?- L’abbonamento non consente più la modalità Team (es. downgrade da Piano Studio a Piano Pro, o inferiori);
- Il numero di add-on rinnovati non copre il numero totale dei collaboratori presenti nella lista.
- tutti i collaboratori vengono disconnessi
- restano attive solo le sessioni del titolare dell’account (proprietario)
- al momento del login è selezionabile esclusivamente il profilo proprietario
5. Rimozione del Blocco
Il proprietario può rimuovere il blocco:- effettuando un upgrade della licenza al Piano Studio
- acquistando add-on aggiuntivi per coprire il numero dei collaboratori inseriti
- riducendo il numero dei collaboratori