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Dalla sezione Personalizza > Modelli di moduli puoi duplicare un modello già esistente e modificarlo secondo le tue esigenze, oppure crearne uno nuovo da zero cliccando sul ”+” in alto a destra. In entrambi i casi, il procedimento è il seguente:
  • Nome del modulo: assegna un nome chiaro e riconoscibile, ti aiuterà a individuarlo rapidamente dall’area di lavoro del cliente.
  • Descrizione: descrizione del tipo di modulo visibile solo al professionista.
  • Note compilazione: è possibile fornire al cliente delle note per la compilazione del modulo. 
  • Link ID: permette la creazione di un link per la condivisione diretta e compilazione del modulo.
  • Attiva: se selezionato, permette la condivisione tramite il link precedentemente creato. 
  • Aggiungi i campi: Clicca su “Aggiungi campo” per aprire l’elenco delle sorgenti di dati disponibili. Se hai bisogno di un campo non presente, puoi crearne uno nuovo tramite ”+ Crea” in alto a destra: una volta salvato, verrà aggiunto all’elenco.
  • Campi obbligatori: Puoi indicare quali campi devono essere compilati obbligatoriamente dal cliente.
  • Titoli e sezioni: Se vuoi organizzare il modulo in sezioni, puoi aggiungere titoli per dividere e rendere più leggibile il contenuto.
  • Salva: una volta completato, clicca su “Salva” in alto a destra.
Il modulo sarà subito disponibile nell’elenco dei modelli. Una volta assegnato al cliente, potrai scegliere la modalità di compilazione: invio diretto al cliente, compilazione in studio o invio pianificato.