Come compilare un modulo

All’interno dell’area del cliente, puoi accedere alla lista dei moduli di raccolta dati dalla voce “moduli” nel menu a sinistra. In alternativa, è possibile cliccare sul “+” in alto a destra e poi su “nuovo modulo”, nella finestra che si aprirà, sarà sufficiente selezionare il modello di modulo che si desidera utilizzare.

1. Compila ora in studio
2. Invia al cliente
3. Pianifica: è possibile pianificare l’invio dei moduli scegliendo la frequenza (ogni giorno, uno o più volte a settimana, una o più volte al mese), l’ora di invio di quando il cliente riceverà il modulo e la scadenza dell’automazione di invio. 

È possibile, inoltre, impostare un tempo massimo di attesa compilazione, espresso in ore, per i moduli inviati al cliente.
Impostando una scadenza, il cliente visualizzerà un timer che riporta il tempo a disposizione per compilare e rinviare il modulo al professionista. Le richieste scadute spariranno automaticamente dall’app cliente. 

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Visualizzare dati più recenti

È possibile autocompilare i campi di un modulo o un singolo campo tramite l’icona di autocompilazione. In questo modo verranno inseriti i dati più recenti registrati dal cliente. 

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Inserire dati acquisiti in passato

È possibile modificare manualmente la data di compilazione di un modulo dopo il primo salvataggio. In questo modo sarà possibile modificare la collocazione temporale dei dati ed intervenire sullo storico.